Descargar transacciones en software de finanzas personales

  • Collin Maxwell
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Aprenda a exportar o descargar transacciones de su banco, cooperativa de crédito, empresa de corretaje u otra institución financiera. Las imágenes utilizadas en este breve tutorial son de cuentas con JP Morgan Chase y Discover, pero puede usar la información como guía para exportar transacciones en línea desde cuentas financieras de casi todas las instituciones financieras..

01 Inicie sesión y elija su cuenta

Primero, inicie sesión en el sitio web de su institución financiera. A continuación, haga clic en la cuenta desde la que desea exportar o descargar transacciones.

La mayoría de las instituciones financieras le permitirán exportar un extracto completo o las transacciones que se han liquidado desde su última descarga. Sin embargo, si no desea descargar un extracto completo, simplemente haga clic en la transacción que le interesa. Si eso no es factible, encuentre una opción similar disponible para su cuenta.

02 Encuentra el enlace de descarga y selecciona Opciones

Captura de pantalla por Shelley Elmblad

Busque un enlace o botón que le permita descargar actividad. El enlace puede estar en el lado izquierdo o derecho, o en la parte superior o inferior de la página.

Si tiene la opción de seleccionar el rango de fechas que desea exportar, seleccione las fechas de inicio y finalización de las transacciones que desea descargar.

Por último, seleccione el formato de software o el tipo de archivo que desea exportar. Esto generalmente se puede encontrar en un menú desplegable o una lista de selección similar.

03 Transacciones de exportación y descarga

Captura de pantalla por Shelley Elmblad

Si tiene la opción de seleccionar una ubicación donde desea guardar el archivo, use la carpeta marcada para ese tipo de archivo o guárdela en su escritorio. Una vez que el archivo descargado se importa a su software financiero, asegúrese de eliminar el archivo de exportación. Su navegador probablemente tenga una ubicación predeterminada en la que guarda los archivos. Por lo general, esto se encuentra en una carpeta llamada Descargar, pero verifique las opciones de su navegador para verificar la ubicación.

Haga clic en el botón Descargar, permita que se guarden los datos exportados y que haya exportado y descargado correctamente las transacciones para utilizarlas en su software de finanzas personales. Ahora necesita importar los datos a su software. Si un tutorial para importar datos a su software financiero no se enumera a continuación, busque la opción de Ayuda de software (generalmente se encuentra en la parte superior) para aprender cómo importar datos.




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