Uso del comando 'Archivo' de Quicken y las opciones de fin de año

  • Stewart Ferguson
  • 0
  • 4456
  • 661

Archivar datos financieros es una preferencia personal y no un requisito (¡aunque lo es hacer copias de seguridad regularmente!). Algunos usuarios de Quicken crean una copia archivada de sus datos al final de cada año, pero puede decidir archivar parte del archivo de datos una vez que tenga algunos años.

El comando de archivo en Quicken hace una copia de las transacciones antes e incluyendo una fecha que especifique. No pierde ninguna transacción, ya que el archivo en este software sí no separe las transacciones archivadas del archivo de datos original. Antes de comenzar, asegúrese de estar trabajando con el archivo de datos que desea archivar. Si solo ha estado usando un archivo de datos, esto no es un problema.

01 Cómo funciona Quicken Archive y cómo comenzar

Nota: Si está utilizando una versión anterior de Quicken, verá la ventana Copia de fin de año que se muestra en esta página. Las versiones más recientes muestran la imagen en el Paso 2 de este tutorial.

Inicie el proceso de archivo de archivo Quicken

Si está utilizando una versión anterior de Quicken:

  1. En Quicken, haga clic en Archivo en la esquina superior izquierda, luego Operaciones de archivo
  2. Haga clic en Copia de fin de año
  3. Seleccione Archivo y haga clic en Aceptar

Si está utilizando una versión más nueva de Quicken, verá la ventana Crear una copia de fin de año con dos opciones:

  1. Seleccione esto para archivar sus datos mientras mantiene todas las transacciones en su archivo de datos: Archivo de datos actual, seleccione No hacer nada. Mi archivo de datos actual permanecerá sin cambios..
  2. Seleccione esta opción con una fecha para eliminar las transacciones anteriores de su archivo de datos al mismo tiempo que archiva: Solo quiero transacciones en mi archivo de datos actual que comience con esta fecha. En el futuro, puede acceder a las transacciones que se han cortado de su archivo de datos abriendo el archivo.

02 Establecer un nombre de archivo y ubicación para el archivo archivado

Versiones anteriores de Quicken: Quicken asigna un nombre al archivo de almacenamiento colocando los dos últimos dígitos del año al final del nombre del archivo.

Versiones más nuevas: Quicken agrega BKP al nombre del archivo.

Puede cambiar el nombre y la ubicación del archivo sin importar en qué año sea su versión de Quicken.

Nombrar un archivo de almacenamiento Quicken:

  • Los nombres de los archivos de datos comienzan con una barra inclinada y terminan con .QDF. Ingrese un nuevo nombre de archivo directamente entre la barra diagonal y .QDF.
  • Estos caracteres no se pueden usar en los nombres de archivo: *? El | ": \ / .
  • Así como la mayoría de las personas aceptan el nombre de archivo predeterminado de Quicken, la mayoría simplemente acepta la ubicación del archivo también. Puede cambiar la ubicación haciendo clic en Examinar junto al nombre del archivo, luego navegando por la estructura de archivos de su computadora a la ubicación en la que desea guardar el archivo. Si desea guardar el archivo en un CD, USB u otra fuente de medios externa, elija la letra de unidad después de hacer clic en Examinar. Para guardar el archivo en un servicio de respaldo en línea, elija la carpeta de archivos y / o la letra de unidad que usa su servicio. Si no puede resolver esto, simplemente guarde el archivo en su escritorio, luego muévalo a la carpeta o aplicación del servicio de respaldo.
  • Los archivos adjuntos de Quicken se archivarán solo si hay suficiente espacio disponible en su computadora.

03 Elija la fecha para el archivo de archivo Quicken

Captura de pantalla creada por Shelley Elmblad

Si tiene una versión más nueva de Quicken y seleccionó la opción "No hacer nada" que se describe en el Paso 1, siga estas instrucciones. Si seleccionó la otra opción, salte al siguiente paso.

Si está utilizando una versión anterior de Quicken, siga estas instrucciones:

  • Acepte la fecha de archivo de Quicken para "datos de archivo hasta e inclusive" o cambie la fecha para archivar transacciones que ocurran antes y en la fecha que especifique.
  • Puede hacer clic en el cuadro de fecha y escribir una nueva fecha.
  • O haga clic en el símbolo del calendario a la derecha del cuadro de fecha, luego use las flechas a cada lado del mes para navegar hacia adelante y hacia atrás a través del calendario. Cuando llegue al mes que desea, simplemente haga clic en el día del mes para completar la fecha.

04 Guardar el archivo de almacenamiento

PeopleImages / Getty Images

Haga clic en Aceptar y se guardará el archivo comprimido. Cuando Quicken termine de guardar el archivo, se le preguntará si desea usar el archivo actual o el archivo comprimido. Probablemente desee continuar usando el archivo actual, pero es una buena idea seleccionar el archivo de almacenamiento para que pueda hacer clic para asegurarse de que sus datos se hayan guardado de acuerdo con las elecciones que realizó a través del procedimiento de archivo.

Si elige echar un vistazo al archivo de almacenamiento, puede volver a su archivo de datos original haciendo clic en Archivo y luego eligiendo el archivo original de la lista cerca de la parte inferior de las opciones que aparecen en la ventana emergente.

¡Advertencia! No cambie el archivo!

No debe realizar cambios en las transacciones en un archivo de Quicken, solo en su archivo de datos original. Puede asegurarse de que no se realicen cambios por error estableciendo una contraseña de transacción, que permitirá ver los datos, pero no se pueden realizar cambios sin ingresar la contraseña. También puede establecer una contraseña de archivo para que nadie más pueda ver el archivo o realizar cambios en él..




Nadie ha comentado sobre este artículo todavía.

Su asistente financiero personal
Aprenda cómo administrar mejor su dinero, cómo hacerse rico. Obtenga más información sobre temas como presupuestos, inversiones, compras inteligentes.